每经记者:黄婉银每经编辑:魏文艺
6月伊始,A股市场就迎来了“开门红”,三大股指集体大涨。在地产股中一骑绝尘的当属最近正处于重组中的珠海格力地产(,SH;昨日收盘价11.47元),从5月25日复牌开始,连拉8个涨停板。与此同时,格力地产也因重大资产重组事宜收到了上交所的问询函。
格力地产提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称预案)显示,其拟采用发行股份及支付现金方式,购买珠海市国资委和珠海城市建设集团有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公司(以下简称免税集团)%股份,同时向中国通用技术(集团)控股有限责任公司下属公司通用技术集团投资管理有限公司(以下简称通用投资)以非公开发行股份方式,募集不超过8亿元配套资金。
对格力地产此次重组交易,上交所主要针对交易目的和标的资产、交易方案具体内容、是否存在内幕交易等方面进行问询。
▲珠海免税的股东为珠海市国资委、珠海城市建设集团有限公司,分别持股77%和23%
5个交易日内回复问询函
5月11日,格力地产发布筹划重大资产重组停牌公告,正在筹划以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司(以下简称珠海免税)全体股东持有的珠海免税%股权,同时非公开发行股份募集配套资金。
珠海免税的股东为珠海市国资委、珠海城市建设集团有限公司(为珠海国资委子公司),分别持股77%和23%。同时,格力地产表示,目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性。
格力地产和珠海免税的重组来得并不意外。今年1月,格力地产就发布公告称,因国企改革和市管企业主要领导调整,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会决定,珠海免税托管格力地产控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称海投公司)。
此前,格力地产董事长鲁君四已获委任担任免税集团党委书记、董事长、法定代表人,并不再担任海投公司党委书记、董事长、法定代表人。
4月,海投公司正式将%股份无偿划转至珠海免税,划转股权的权利义务也一并转移。
据格力地产公告显示,珠海免税成立于年,是全国最早开展免税品经营业务的企业之一。珠海免税在年、年的营收分别为22.56亿元、26.69亿元,归母净利润分别为6.43亿元、9.44亿元。
格力地产认为,如果本次交易完成,格力地产将具备以免税业务为特色的大消费产业、发展可期的生物医药大健康产业(此前格力地产以17亿元入股科华生物),以及坚持精品化路线的房地产业三大核心业务板块。
因为受政策严格限制,免税店牌照的确稀缺。目前,国内仅有中免、日上、海免、珠免、深免、中出服、中侨7张免税店牌照,其中,中免、日上、海免三张牌照均属于中国国旅。截至6月2日收盘,中国国旅报收每股99.87元,总市值.94亿元。
如果重组成功,格力地产将成为继中国国旅后国内第二家免税上市企业。
由于格力地产目前的主业仍为房地产开发业务,因此上交所要求格力地产补充披露本次重组后格力地产的发展战略和业务模式、本次交易完成后的整合计划及具体措施。
对于标的公司免税集团,上交所则要求格力地产披露与免税集团相关的主要招投标规则、司与各口岸合约签署情况,以及免税集团的市场竞争力情况,如对经营资质的依赖程度、市场占有率、线上线下销售占比、采购成本等。
与此同时,上交所也